株式会社FPサーカス- 京都 福知山のファイナンシャルプランナー

FP is a specialist
who makes a hexagon for our life.

FPとは・・・ “お金のホームドクター”=幸せな家庭を作る為の専門家

お客様の家族構成や価値観をはじめ、収入や支出、資産負債などの財産状況、保険加入状況など様々な情報をもとに現状を分析します。

必要に応じて、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士など士業や金融機関との連携をとり、協力を受けながら、総合的かつ包括的なプランニングを行い、その実行を手助けする役割を担っています。

人生設計・生活設計

人生設計(ライフプラン)とは、将来を予想して、いつ、どんなライフイベントを迎えるかを考え、人生の計画を立てることです。そして、それに伴うライフイベント資金・費用を予測し、準備することがあなたの人生をより豊かにする第一歩と言えます。

税金対策・節税対策

納税は義務。還付は自己申告。ということは、本来還付を受け取れるのに受け取らず損をしている人。または、知らずに税金を払いすぎている人。知らないと損をするかも!?そんな人たちに有効的な税金対策のノウハウを、ファイナンシャルプランナーがお教えします。

相続・事業承継設計

私たちは、この世に生を受け年を重ねて、やがて永い眠りにつく日がやってきます。相続は、誰にでも発生するものなのです。しかし、そうと分かりながらも相続について考えることを、つい先延ばしにしてしまうもの。

リスクと保険

リスクの重要度や危険度をお客様に気づいて頂き、そのリスクに対して、保険を利用する方法を考えて、企業や家庭の損害回避や被害が発生した場合、その損害を最小限に食い止める対策を立てるのが、ファイナンシャルプランナーの大事な仕事のひとつです。

不動産運用設計

知っていたから得をした!知らなくて損をした。そんな経験をされたことありませんか。人生で最も大きな支出の一つ。不動産資金。知らずに損をするとそのリスクは膨大なものに。

金融資産運用設計

「今使わないお金」を将来のためにどう管理し、「活かす」か。いまや日本でも、銀行への預金だけではなく、様々な金融商品を利用して効率よく運用し、資産を増やす人が増えています。

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